زن جوانی که در حال سفر در آلمان است، میان عشق یک رهبر ارکستر متاهل و پزشکی از وطن خود گرفتار می‌شود.

دیوید پرسکات خبرنگار، با فرانسیس که تنها شاهد یک قتل است، دوستی غیرمنتظره‌ای برقرار می‌کند. در حالی که پرسکات به عنوان یک مظنون هذیان‌گو مدام به اداره پلیس رفت و آمد می‌کند، باید به همراه فرانسیس نام خود را از اتهامات پاک کند و راهی قلعه قدیمی و ترسناکی شود که قاتل واقعی در آنجا در کمین است!

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک است که به بررسی یک سری مرگ در یک قلعه می پردازد که هر کدام از آنها با فرستادن دانه های پرتقال به قربانیان پیشگویی شده اند.

وقتی جسد زنی متشخص با گلوی دریده شده پیدا می شود، روستائیان قاتل را هیولایی وحشتناک قلمداد می کنند اما "شرلوک هلمز" که از کیوبک وارد پرونده شده به قاتلی انسانی مشکوک است...

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…

ماریا برای نجات همسرش ویکتور از اعدام، با ژنرال پلاتوف طرح دوستی می‌ریزد.